Keri sisuni

Firmad

Firmade registris hoitakse kõiki ettevõtteid, kellega koos töötad – nii kliente kui ka tarnijaid. Iga firma kaardile kogunevad kontaktandmed, pangakontod, müügiseaded ja muu vajalik info.

Uue firma lisamine

  1. Ava menüüst Firmad ja vajuta uue firma loomise nuppu.
  2. Hakka kirjutama firma nime – programm pakub sobivaid nimesid ja otsib ka äriregistrist. Kui firma leitakse, täidab programm automaatselt registrikoodi, KM-koodi, aadressid, telefoni, e-posti ja kontaktisiku. Kui oled koodi ise sisestanud, jääb sinu kood alles.
  3. Uus firma on vaikimisi nii klient kui ka tarnija. Kui firma on ainult üks neist, eemalda vastav linnuke.

Firma kaart

Firma kaardil saad täita järgmisi osi:

  • Müük – müügiseaded (maksetähtaeg, viivise %, valuuta, hinnakiri, väljatrükivorm);
  • Kontaktandmed – juriidiline ja postiaadress, telefon jm. Postiaadress täidetakse juriidilisest aadressist automaatselt, kuni oled selle ise ära muutnud;
  • Seadistus – firma seaded (nt kliendi ja tarnija konto);
  • EDI – e-arve andmed (nt GLN, vaikimisi kaup ja konto e-arve või skännitud tšeki jaoks);
  • Kontaktid – kontaktisikud (read nummerdatakse automaatselt);
  • Pangakontod – firma pangakontod (read nummerdatakse automaatselt);
  • Seotud osapooled – seotud osapooled koos kehtivusajaga (alates–kuni);
  • Ajalugu – firma andmete muudatuste ajalugu. Ajalugu laaditakse alles siis, kui selle avad, ja klõpsuga saad avada vastava allikdokumendi.

Otsimine ja filtrid

Firmade nimekirjas saad tulemusi filtreerida:

  • Grupp – näita ainult valitud grupi firmasid;
  • Kliendid / Tarnijad – näita ainult kliente või ainult tarnijaid;
  • Aktiivsed firmad / Suletud firmad – näita ainult aktiivseid või ainult suletud firmasid.

Firmade valikud (näiteks arvel) kuvatakse koodi järjekorras.

Korteriühistu kliendid

Korteriühistu majade puhul avaneb firmale spetsiaalne vorm, kus on lisaks müügiandmetele:

  • Korteri andmed – korter, maja, aadress, üürnik;
  • Finants – finantsandmed;
  • Pangakontod;
  • Mõõtjad – mõõteseadmed, mis on seotud mõõdetavate objektidega. Loendis on kõik mõõdetavad objektid; mõõtja numbri sisestamine lülitab rea automaatselt sisse;
  • Arvete saatmine – arvete edastamise seaded.

Firmade kokkuliitmine

Kui sama firma on registrisse sattunud mitu korda, saad dublikaadid kokku liita. Andmed viiakse üle ühte firmasse ja teine suletakse.

  1. Ava firma, mille soovid liita (lähtefirma).
  2. Käivita firma kaardilt kokkuliitmine.
  3. Vali sihtfirma – see firma, kuhu andmed üle viiakse ja mis jääb alles. Liitmise nupp on aktiivne alles siis, kui oled valinud teise, olemasoleva firma.
  4. Kontrolli kinnituse aknas, et lähtefirma ja sihtfirma on õiged – kuvatakse mõlemad kõrvuti.
  5. Vajuta Liida. Tulemus kuvatakse samas aknas ja firma kaart uueneb automaatselt.

Tähelepanu

Kokkuliitmist ei saa tagasi võtta. Lähtefirma asendatakse sihtfirmaga – veendu enne kinnitamist, et valisid õige firma.