Компании

В реестре компаний хранятся все организации, с которыми вы работаете – как клиенты, так и поставщики. В карточке каждой компании собираются контактные данные, банковские счета, настройки продаж и другая необходимая информация.

Добавление новой компании

1. Откройте раздел Компании в меню и нажмите кнопку создания новой компании.
2. Начните вводить название компании – программа предложит подходящие названия и выполнит поиск в коммерческом регистре. Если компания найдена, программа автоматически заполнит регистрационный код, код НДС, адреса, телефон, e-mail и контактное лицо. Если вы сами ввели код, ваш код сохранится.
3. Новая компания по умолчанию является одновременно клиентом и поставщиком. Если компания – только одна из них, снимите соответствующий флажок.

Карточка компании

Карточка компании содержит следующие разделы:

• Продажи – настройки продаж (срок оплаты, процент пени, валюта, прайс-лист, форма отчёта);
• Контактные данные – юридический и почтовый адрес, телефон и др. Почтовый адрес автоматически копируется из юридического, пока вы не измените его сами;
• Настройки – настройки компании (например, счета клиента и поставщика);
• EDI – данные электронных счетов (например, GLN, товар и счёт по умолчанию для электронных счетов или сканированных квитанций);
• Контакты – контактные лица (строки нумеруются автоматически);
• Банковские счета – банковские счета компании (строки нумеруются автоматически);
• Связанные стороны – связанные стороны с периодом действия (с–по);
• История – история изменений данных компании. История загружается только после её открытия; по строке можно щёлкнуть и открыть соответствующий исходный документ.

Поиск и фильтры

Список компаний можно фильтровать:

• Группа – показать только компании выбранной группы;
• Клиенты / Поставщики – показать только клиентов или только поставщиков;
• Активные компании / Закрытые компании – показать только активные или только закрытые компании.

Выбор компаний (например, в счете) отображается в порядке кода.

Клиенты товариществ собственников жилья

Для многоквартирных домов для компании открывается специальная форма, которая помимо данных о продажах содержит:

• Данные квартиры – квартира, дом, адрес, арендатор;
• Финансы – финансовые данные;
• Банковские счета;
• Счётчики – приборы учёта, связанные с измеряемыми объектами. В списке отображаются все измеряемые объекты; ввод номера счётчика автоматически включает строку;
• Отправка счетов – настройки отправки счетов.

Объединение компаний

Если одна и та же компания попала в реестр несколько раз, дубликаты можно объединить. Данные переносятся в одну компанию, а другая запрещается для использования.

1. Откройте компанию, которую хотите объединить (исходную компанию).
2. Запустите объединение из карточки компании.
3. Выберите целевую компанию – компанию, которая получит данные и останется. Кнопка объединения активна только после выбора другой существующей компании.
4. Проверьте в окне подтверждения, что исходная и целевая компании указаны верно – обе отображаются рядом.
5. Нажмите Объединить. Результат отображается в том же окне, и карточка компании обновляется автоматически.

Обратите внимание

Объединение нельзя отменить. Исходная компания заменяется целевой – перед подтверждением убедитесь, что выбрана правильная компания.